當前，新冠肺炎疫情肆虐疊加地緣政治沖突加劇，國際能源、大宗商品、糧食價格持續(xù)推漲，對全球化肥生產(chǎn)及貿(mào)易帶來極大的阻礙和不確定性。在此背景下，國內(nèi)磷復肥行業(yè)面臨著原材料供應短缺且價格高企、能耗雙控及環(huán)保政策限制、運輸不暢且運費上漲等重重困難，保供穩(wěn)價壓力陡增。
進入6月，夏種備肥已近收尾，但化肥市場并未呈現(xiàn)“退燒”跡象。磷復肥的主要生產(chǎn)原料，如硫磺、磷礦石、合成氨等價格一漲高漲，且一貨難求。面對罕見的行情，不僅農(nóng)資經(jīng)銷商備受煎熬，生產(chǎn)企業(yè)同樣也在承受壓力，對化肥保供穩(wěn)價帶來巨大挑戰(zhàn)。
原料價格能否平穩(wěn)回歸？
磷復肥下半年能否逆境反轉(zhuǎn)？
磷復肥企業(yè)如何應對
能源緊缺這一現(xiàn)狀？
6月12日，中華合作時報·中國農(nóng)資傳媒組織策劃的第二場“2022中國化肥市場研討會（磷復肥專場）”在線上成功舉辦，來自云天化農(nóng)資連鎖有限公司、甕福集團農(nóng)資有限責任公司、云圖控股股份有限公司、金正大生態(tài)工程股份有限公司、司爾特肥業(yè)股份有限公司、輝隆股份、倍豐集團的企業(yè)代表，以及磷復肥工業(yè)協(xié)會的相關(guān)領(lǐng)導，一起圍繞上半年磷復肥市場的困局，以及下半年市場走勢進行了探討。
生產(chǎn)企業(yè)
甕福集團農(nóng)資有限責任公司市場部總經(jīng)理 曹輝：
部分供應偏緊地區(qū)
價格仍有上漲可能性
2021年至今，受國際疫情、匯率波動、環(huán)保壓力、局地政治沖突等國際、國內(nèi)綜合因素疊加影響，原材料價格大幅上漲。
硫磺方面，其價格與磷酸一銨、磷酸二銨價格相關(guān)性高達90%以上。由于國際政治局勢緊張，國際硫磺價格一路上漲，由法檢前的1930元/噸上漲至目前的3900元/噸，上漲1970元/噸，幅度高達102%，使磷酸二銨生產(chǎn)成本上漲了827.4元/噸。
合成氨方面，僅貴州地區(qū)就由去年10月份的3600元/噸上漲至了5350元/噸，目前小幅度回落，仍居于4600元/噸高位。當前，受國內(nèi)疫情反彈的影響，國內(nèi)液氨市場各區(qū)域漲跌不一。
磷礦石方面，受開采限制和環(huán)保要求，各主產(chǎn)區(qū)少量供應，價格在目前一直沖高，湖北地區(qū)28%品位磷礦石宜昌船板成交850元/噸，27%品位磷礦石報價710元/噸，30%品味磷礦石一度沖擊1100元/噸。綜上所述，成本上漲必將再次逼迫磷銨價格上漲，如此循環(huán)，原料與成品的相互支撐，導致國際磷銨價格高位。原料上漲持續(xù)推高了生產(chǎn)成本，然而法檢限制出口，內(nèi)需無動力，使得推高的生產(chǎn)成本無下游市場對沖。
總體來看，在成本和需求支撐、國際市場拉動、運輸受限等因素的綜合作用下，預計國內(nèi)磷肥行情將維持高位運行，部分供應偏緊的地區(qū)價格仍有一定上漲可能性。在國家“保供穩(wěn)價”要求出臺以來，磷肥行業(yè)積極響應，“限出口、保內(nèi)需”成了各磷肥企業(yè)的主旋律。在國內(nèi)磷銨生產(chǎn)企業(yè)的精誠團結(jié)、聯(lián)合保供的當下，即使在出口法檢、俄烏沖突兩大事件導致國際磷銨兩度暴漲的情況下，也未能撼動國內(nèi)磷銨市場價格。作為國內(nèi)大型肥料生產(chǎn)企業(yè)，甕福集團將一如既往地承擔化肥儲備、保供穩(wěn)價的責任，通過技術(shù)革新、出口反哺等方式穩(wěn)定市場價格，保障化肥供應，減少農(nóng)民購肥的負擔。
金正大生態(tài)工程股份有限公司副總裁 董治中：
企業(yè)急需不斷升級產(chǎn)品
持續(xù)降低農(nóng)民投入
目前化肥行情持續(xù)“高燒”，需要結(jié)合國內(nèi)與國外兩方面因素融合考慮：
一是從國際市場來看，新冠肺炎疫情和俄烏沖突將全球糧食、能源、化肥供應的緊張局面推到前所未有之高度。目前，國際市場氮、磷、鉀肥的價格遠遠高于國內(nèi)市場。印度近期尿素招標到岸價720美元/噸，國際二銨主流到岸價1000美元/噸，國際鉀肥主流到岸價格在950～1150美元/噸。相較于國際市場，中國肥料處于全球價格洼地，因此中國化肥在國際市場有較強的競爭力，這對國內(nèi)市場的影響也非常大。
二是從國內(nèi)市場來看，由于國內(nèi)的硫磺和鉀肥主要來自國際市場且貨源緊張，導致國內(nèi)相應的大宗原材料價格上漲。受國際能源、硫磺、鉀肥等價格因素影響，后續(xù)也存在推高國內(nèi)化肥價格的可能性。綜上，原料價格上漲增加了企業(yè)經(jīng)營的難度，也會直接影響復合肥生產(chǎn)企業(yè)的利潤，加重農(nóng)民負擔。為解決困局，從宏觀角度來說，財政部撥款一次性直接給種植戶補貼，隨后提高糧食收購價格，降低農(nóng)民種糧投入。作為企業(yè)自身來說，要不斷地升級產(chǎn)品，通過技術(shù)融合，助力破解磷復肥市場運行推廣的瓶頸，力爭在原料以及復合肥價格翻番的情況下，持續(xù)降低農(nóng)民的投入，增加農(nóng)民的收入。
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司運營管理部部長鄧杰：
因化肥價格變化較大
農(nóng)民用肥習慣發(fā)生改變
2020—2022年，原料和能源價格處于一路上漲的狀態(tài)。就硫磺價格來說，半年時間漲幅近2000元/噸，已經(jīng)達到了2008年的歷史高位。由于進口持續(xù)受阻，未來硫磺的供應還是相對緊缺的，國內(nèi)的庫存日益減少，如果一旦“斷炊”，磷復肥企業(yè)將捉襟見肘。除了硫磺，磷礦石和合成氨的供應也存在不確定性，對肥料帶來不小的壓力。云天化在今年年初就積極響應國家“保供穩(wěn)價”的號召，從去年冬天到現(xiàn)在一直是滿負荷開工的狀態(tài)，在原料持續(xù)高位的背景下，公司受益于原材料高自給率，價格也一直比較穩(wěn)定，一銨出廠價維持在3710元/噸。6月1日，云天化農(nóng)資連鎖向廣大合作伙伴發(fā)出了“保供穩(wěn)價 讓利于農(nóng)”倡議書，得到各地合作伙伴積極響應，為維護國家糧食安全大局發(fā)揮了重要作用。
對于秋季肥市，從需求上看比較穩(wěn)定，不會有太大的起伏，但是要考慮到由于價格變化較大，農(nóng)民用肥習慣的改變。例如鉀肥、磷肥上漲幅度較大導致復合肥價格漲幅超過了磷銨，農(nóng)民可能會采取用磷銨替代復合肥，或許會增加對磷銨的需求量。未來企業(yè)應注意的幾點問題：一是在疫情仍沒有松懈的情況下，物流運輸成本持續(xù)上升，要加強與經(jīng)銷商和渠道商的溝通，提前備肥；二是完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，增加市場占有率，降低因原料漲價帶來的負面影響。
云圖控股股份有限公司副總裁 闞夕國：
下半年復合肥價格仍將高位運行
隨著糧食收購價格的提升，今年農(nóng)民種小麥和玉米將會增加1000元/畝的收入，糧食價格的上漲幅度基本可以抵消農(nóng)資上漲帶來的種植成本壓力。而南方以種水稻為主，水稻價格上漲幅度較小，所以對于高價農(nóng)資接受程度不及北方。作為農(nóng)資企業(yè)，需要及時關(guān)注下半年農(nóng)產(chǎn)品價格及下游是否會出現(xiàn)需求減少等情況。
對于復合肥后市，大概率將繼續(xù)保持目前的高位運行，甚至不排除有繼續(xù)漲價的可能。究其原因，一是俄烏沖突導致的國際能源價格上漲，天然氣、煤炭、石油等化肥生產(chǎn)密切相關(guān)的能源價格上漲抬高了生產(chǎn)成本；二是進口原料對外依存度較高，比如硫磺。硫磺價格由年前1000元/噸左右漲到了現(xiàn)在近4000元/噸，這是近十年來硫磺價格的歷史最高位。硫磺價格的上漲將直接影響到國內(nèi)硫酸和磷酸的價格；三是受新冠肺炎疫情影響，運輸受阻，運費價格上漲也給企業(yè)帶來了一定的成本壓力。綜上所述，今年下半年復合肥價格仍將高位運行，同時不排除因庫存量大小造成的小幅波動，但不會影響整體價格上漲走勢。
司爾特肥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理 文繼兵：
國際行情變化短時間
對國內(nèi)肥市影響不大
當前，氯化銨、鉀肥高價運行，且一貨難求，部分小型復合肥企業(yè)，因氮、鉀原料短缺而造成減產(chǎn)、停產(chǎn)，開工率降低。并且今年糧食價格漲幅較大，糧食安全也被提上了前所未有的高度，依托糧價支撐及國家政策支持，預計今年秋季糧食種植面積不會減少，所以預計接下來的秋季市場需求仍然是只增不減的。
目前從出口價格來看，國際磷肥價格有小幅下跌的態(tài)勢，未來不排除大幅下跌。雖然國際價格下跌，但是國際國內(nèi)巨大價差暫時不會改變，國際化肥供應仍存在相當大的不確定性。所以國際行情的變化，短時間內(nèi)對國內(nèi)高價運行的行情影響不大。
針對化肥價格高位的現(xiàn)狀，文繼兵表示，作為農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)，一要密切關(guān)注國內(nèi)國際形勢及原料行情走向，以穩(wěn)為主，合理庫存、按需采購原材料，穩(wěn)中求進。二要減少中間流通環(huán)節(jié)，直接對接終端網(wǎng)絡，減少老百姓用肥成本。三是精準備貨及銷售，實時關(guān)注市場需求變化，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，以避免價格波動造成的損失。四是加強與上游工廠、下游經(jīng)銷商及終端用戶的密切聯(lián)系，保持信息暢通，在復雜的形勢下，形成合力，實現(xiàn)共贏，保障市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展。五是加強農(nóng)化服務，指導農(nóng)民科學施肥、精準施肥，避免過量施肥造成浪費。
流通企業(yè)
安徽輝隆股份總經(jīng)理助理、連鎖集團總經(jīng)理 趙磊：
化肥高價對中小企業(yè)沖擊較大
當前，不管是貿(mào)易商還是終端的零售商，貨源量都是有限的，鑒于國內(nèi)國際需求情況及原料情況，短期行情或?qū)⒈３指呶贿\行態(tài)勢。
從原料端來看，磷肥的三大原料磷礦石、硫酸以及合成氨，整體呈現(xiàn)出貨緊價揚的趨勢，價格可以說是一路飛漲，磷肥的生產(chǎn)成本也在不斷地攀升。
從需求端來看，下游對高價肥料的抵觸是很明顯的，農(nóng)民的實際用肥量有所減弱，化肥高價不可避免地會對終端的使用量產(chǎn)生影響。目前東北市場需求已經(jīng)結(jié)束，華南市場需求也將在7月份左右掃尾，華東市場需求還在醞釀之中，短期內(nèi)，國內(nèi)市場需求不會對肥價起到較強支撐。后期價格大幅下調(diào)的可能性不大，對于中小企業(yè)壓力比較大，而對于龍頭企業(yè)來說仍有很多機會。后期價格走勢仍要關(guān)注國際市場需求、國內(nèi)出口政策調(diào)整等方面。
輝隆股份作為一家傳統(tǒng)的農(nóng)資流通企業(yè)，近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和市場的需求，也在不斷地向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進行延伸，探索工貿(mào)融合發(fā)展的道路。在保供穩(wěn)價的號召下，作為供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)，能夠發(fā)揮農(nóng)資供應主力軍作用，很好地承擔服務“三農(nóng)”的責任。
黑龍江倍豐農(nóng)資集團化肥經(jīng)營中心磷復肥產(chǎn)品線經(jīng)理 劉瀚陽：
東北市場下一輪承儲壓力較大
倍豐集團作為黑龍江省內(nèi)農(nóng)資供給的主要力量，一直擔負著保供穩(wěn)價的社會責任。東北地區(qū)作為國內(nèi)糧食主產(chǎn)區(qū)，化肥總需求量1150萬噸左右，但近兩年由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和價格等因素影響，磷肥的使用量逐年萎縮。以東北地區(qū)今年和去年兩個銷售季度為例，今年東北市場磷肥用量近240萬噸，反觀去年284萬噸的用量，減少了44萬噸。所以今年東北春耕市場異于往年，整體以“價高量減”行情貫穿，更是在東北春耕收尾階段出現(xiàn)多年未見的價格大幅探漲，這也直接導致東北市場庫存流入華北市場，由此造成東北市場庫存緊缺，將會對東北市場下年度承儲帶來一定壓力。
協(xié)會聲音
中國磷復肥工業(yè)協(xié)會秘書長 李光：
原料供應鏈難題難緩解
企業(yè)應適時調(diào)整戰(zhàn)略
總體來看，2022年春耕生產(chǎn)磷復肥供應充足、價格穩(wěn)定，代表著磷復肥行業(yè)“保供穩(wěn)價”工作取得了階段性的勝利。協(xié)會在國家發(fā)展和改革委、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和海關(guān)總署等有關(guān)部門的領(lǐng)導下，密切跟蹤供需形勢，解決了保障國內(nèi)化肥市場供應的一系列問題。行業(yè)所有企業(yè)在大宗基礎(chǔ)原材料大幅上漲的情況下，克服了疫情影響、出口限制等諸多不利因素，憑借企業(yè)自身的供銷能力和擔當，“不斷供、不漲價”，以實際行動為保障國家糧食安全作出了自己的貢獻。
對于后市行情預判，國內(nèi)磷復肥的供應總量有足夠的保障，國內(nèi)價格控制目前有效。但是需要關(guān)注的是，全球磷肥供應鏈難題年內(nèi)難以緩解，原料大幅上漲，企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)進入成本倒掛的虧損期，再延續(xù)采用2021年第四季度的調(diào)控理念已經(jīng)與市場背景不符。另外，復合肥已連續(xù)三周出現(xiàn)產(chǎn)量小于銷售發(fā)貨量的現(xiàn)象，庫存已降至半年來最低點，預計庫存還要繼續(xù)降低。綜合來看，肥料價格高位將和季節(jié)性波動同時存在。( 來源：中國農(nóng)資傳媒)
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