下半年以來(lái)，隨著夏季集中用肥需求結(jié)束，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)明顯供大于求，價(jià)格急轉(zhuǎn)直下。大部分氮肥生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售困難、虧損嚴(yán)重；流通企業(yè)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)判斷迷茫，不敢貿(mào)然入市采購(gòu)備肥；下游復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格隨波下行，虧損傳導(dǎo)明顯。氮肥市場(chǎng)出現(xiàn)了近幾年來(lái)少有的嚴(yán)峻形勢(shì)。
今冬明春氮肥市場(chǎng)怎么走？
10月17日—18日，2024年全國(guó)秋季氮肥市場(chǎng)形勢(shì)分析會(huì)在山東濟(jì)南召開(kāi)。會(huì)上，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)顧宗勤指出，綜合國(guó)內(nèi)外氮肥供需形勢(shì)和原材料價(jià)格等因素，根據(jù)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的實(shí)際情況，如果氮肥生產(chǎn)外部要素保障到位，今冬明春的氮肥保供形勢(shì)無(wú)虞。按照今冬明春國(guó)內(nèi)需求和上年持平預(yù)計(jì)，如果不出口，尿素供應(yīng)將過(guò)剩約430萬(wàn)噸。
從氮肥供應(yīng)方面看，今年以來(lái)，隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，全球氮肥產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)際化肥協(xié)會(huì)（IFA）統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全球尿素產(chǎn)量達(dá)到8498萬(wàn)噸，同比凈增長(zhǎng)371萬(wàn)噸，增幅為5%。其中印度增產(chǎn)43萬(wàn)噸，俄羅斯增產(chǎn)25萬(wàn)噸，西亞增產(chǎn)106萬(wàn)噸，中國(guó)增產(chǎn)265萬(wàn)噸。2024年上半年尿素出口增加的主要是俄羅斯和西亞，分別增加了79萬(wàn)噸和115萬(wàn)噸。尿素出口減少的主要是中國(guó)、埃及和北美，分別減少了87萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸。
據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)尿素年產(chǎn)能約6823萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2024年新增尿素年產(chǎn)能374萬(wàn)噸。8月，河南、陜西2套年產(chǎn)80萬(wàn)噸的尿素產(chǎn)能順利投產(chǎn)，新增尿素年產(chǎn)能合計(jì)160萬(wàn)噸。根據(jù)1—8月的尿素產(chǎn)量和四季度生產(chǎn)形勢(shì)分析判斷，2024年全年尿素產(chǎn)量預(yù)計(jì)有望突破6660萬(wàn)噸（實(shí)物量），比上年上漲5.9%。預(yù)計(jì)2024年全年氮肥產(chǎn)量4744萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)5.0%。
從氮肥需求方面看，隨著肥料價(jià)格回落，肥料的性?xún)r(jià)比提高，全球化肥需求逐漸恢復(fù)。據(jù)國(guó)際化肥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年，全球化肥消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為3%，達(dá)到2.037億噸純養(yǎng)分。從各養(yǎng)分看，2024年氮肥需求預(yù)計(jì)達(dá)到1.156億噸純氮，增幅為1.94%；磷肥需求預(yù)計(jì)達(dá)到0.48億噸P2O5，增幅為3.22%，鉀肥需求預(yù)計(jì)達(dá)到0.4億噸K2O，增幅為5.54%。
今年以來(lái)，黨和國(guó)家對(duì)糧食安全更加重視。3月12日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)方案（2024—2030年）》，明確提出，到2030年實(shí)現(xiàn)新增糧食產(chǎn)能千億斤以上。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國(guó)家發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)部署了玉米、小麥等作物的單產(chǎn)提升工程和技術(shù)方案，推動(dòng)了密植和水肥一體化等高產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，大幅提高單產(chǎn)水平，也提高了氮肥需求。并且，目前氮肥單位營(yíng)養(yǎng)價(jià)格明顯低于磷肥單位營(yíng)養(yǎng)價(jià)格，部分復(fù)合肥企業(yè)為降低成本會(huì)提高肥料配方中氮的用量。
綜合以上因素，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)全年農(nóng)用尿素需求量為4200萬(wàn)噸，比上年增加約400萬(wàn)噸。
從原材料方面看，首先，煤炭方面。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格有所回落。據(jù)有關(guān)專(zhuān)家分析，目前國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能充足，產(chǎn)量釋放迅速，各環(huán)節(jié)庫(kù)存充盈；下游需求整體減弱，市場(chǎng)過(guò)剩基本形成，后期煤炭?jī)r(jià)格跌多漲少，“迎峰度冬”旺季不旺，價(jià)格或?qū)⒌臀贿\(yùn)行。但是，受?chē)?guó)際復(fù)雜環(huán)境、煤礦安全檢查、氣溫變化和經(jīng)濟(jì)刺激政策等影響，后期煤炭市場(chǎng)的主導(dǎo)因素仍存在諸多不確定性。
其次，天然氣方面，今年上半年國(guó)家加大了化肥用天然氣的保障力度，供應(yīng)量有所增加，但是氣價(jià)也有一定幅度上漲。據(jù)了解，部分非中石油、中石化旗下的氮肥企業(yè)1—8月氣價(jià)同比上漲0.03~0.12元/立方米。據(jù)調(diào)查，今年9月，新疆、青海等地尿素企業(yè)的氣價(jià)為1.60~1.80元/立方米，云南、四川、重慶、河南等地尿素企業(yè)的氣價(jià)為2.18~2.69元/立方米。氣價(jià)上漲進(jìn)一步推高了氣頭尿素的生產(chǎn)成本，隨著尿素價(jià)格不斷下滑，氣頭尿素企業(yè)虧損愈加嚴(yán)重。
綜合國(guó)內(nèi)外氮肥供需形勢(shì)和原材料價(jià)格等因素，根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力的實(shí)際情況，據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，如果氮肥生產(chǎn)外部要素保障到位，保供形勢(shì)無(wú)虞。今年四季度到明年一季度6個(gè)月的尿素產(chǎn)量可達(dá)3415萬(wàn)噸，同比增加137萬(wàn)噸。按照今冬明春國(guó)內(nèi)需求同比持平預(yù)計(jì)，如果不出口，尿素供應(yīng)將過(guò)剩約430萬(wàn)噸。
“當(dāng)前行業(yè)發(fā)展困難的主要原因還是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中長(zhǎng)期積累的問(wèn)題和矛盾集中爆發(fā)的結(jié)果?！鳖欁谇诒硎?，針對(duì)當(dāng)前行業(yè)仍存在的原料成本高、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、先進(jìn)產(chǎn)能和高端產(chǎn)品占比小等問(wèn)題，今后行業(yè)工作要從以下六方面發(fā)力：一是苦練內(nèi)功，降低成本。二是謹(jǐn)慎擴(kuò)能，防范出現(xiàn)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩。三是穩(wěn)定氮肥生產(chǎn)，做好淡季儲(chǔ)備。四是大力發(fā)展高效肥料。五是合理安排出口，同時(shí)建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)盡快制定針對(duì)化肥用氣的保供穩(wěn)價(jià)政策。六是利用好尿素期貨。（來(lái)源：農(nóng)資導(dǎo)報(bào)）
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