2019年，行業(yè)內(nèi)幾大化肥上市公司相繼“暴雷”、“換道”。多家企業(yè)或完成破產(chǎn)清算，或轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他領(lǐng)域，從化肥行業(yè)黯然離場(chǎng)；與此同時(shí)，企業(yè)的重組和整合也不斷上演。無(wú)論是退出還是整合，最終都在不斷推高化肥行業(yè)集中度，肥料行業(yè)越來越“寡頭化”。
化肥行業(yè)“暴雷”與“換道”背后的源動(dòng)力是什么？
當(dāng)前，化肥行業(yè)正處在產(chǎn)能過剩矛盾的化解期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的攻堅(jiān)期、新舊發(fā)展動(dòng)能的轉(zhuǎn)換期。盤點(diǎn)剛剛過去的2019年，留給我們最深的印象是，這一年企業(yè)“暴雷”事件多發(fā)。
“暴雷”只是表象，它本質(zhì)是行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力的集中釋放，表明整合和洗牌進(jìn)一步加速，以新的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和模式為核心的“換道”創(chuàng)新正在發(fā)力。
上市公司“暴雷”不斷
2019年，最讓行業(yè)錯(cuò)愕和唏噓的是幾大肥料上市公司相繼“暴雷”。氮肥行業(yè)去產(chǎn)能最先發(fā)力。個(gè)中原因，除了因?yàn)閲?yán)重的產(chǎn)能過剩這一共性原因，還有其自身的特殊因素：一是與磷肥、鉀肥相比，氮肥行業(yè)集中度不高，可謂群龍無(wú)首，洗牌在所難免；二是與復(fù)合肥的地域性相比，氮肥是高度同質(zhì)化產(chǎn)品，全國(guó)范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
2019年，化工上市企業(yè)整體好于全行業(yè)，但有3大上市企業(yè)均徹底剝離了氮肥板塊，退出肥料行業(yè)。廣西柳州化工股份有限公司曾是華南地區(qū)最大、實(shí)力最雄厚的現(xiàn)代化工及化肥生產(chǎn)基地，2019年11月，柳化股份尿素設(shè)備全部低價(jià)拍賣。廣西河池化工有限責(zé)任公司作為中國(guó)化學(xué)工業(yè)曾經(jīng)的500強(qiáng)之一，2019年轉(zhuǎn)身成為一家醫(yī)藥公司。尿素產(chǎn)能一度達(dá)到百萬(wàn)噸的貴州赤天化集團(tuán)有限公司也在這一年轉(zhuǎn)戰(zhàn)健康領(lǐng)域，從化肥行業(yè)黯然離場(chǎng)。在高濃度磷復(fù)肥領(lǐng)域，曾經(jīng)的行業(yè)翹楚四川鎣峰實(shí)業(yè)有限公司告別了曾經(jīng)的舞臺(tái)。2019年，這家企業(yè)完成了破產(chǎn)清算，化肥業(yè)務(wù)不復(fù)存在。復(fù)合肥行業(yè)曾靠靈活的配方、省工省力以及注重服務(wù)和品牌效應(yīng)連續(xù)輝煌了20年，一直是化肥行業(yè)盈利最為穩(wěn)定的板塊。但在2019年行將結(jié)束時(shí)，一組來自中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)令業(yè)內(nèi)人士心碎：截至當(dāng)年10月，行業(yè)利潤(rùn)率僅3.7%。這說明復(fù)合肥行業(yè)終于出現(xiàn)了20年來首個(gè)拐點(diǎn)。也是在這一年，被認(rèn)為是中國(guó)新型肥料領(lǐng)軍制造商和復(fù)合肥產(chǎn)銷量領(lǐng)先的某公司爆出資金問題。當(dāng)然，對(duì)企業(yè)而言，這也許只是暫時(shí)的困境，但它揭示出，整個(gè)化肥行業(yè)劇烈的格局調(diào)整，已經(jīng)從上游基礎(chǔ)性化肥順著產(chǎn)業(yè)鏈而下，向二次加工的復(fù)合肥領(lǐng)域蔓延。復(fù)合肥行業(yè)最為殘酷的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)揭幕。
整合大戲連連上演
有人走了，也有人來了。行業(yè)轉(zhuǎn)型期往往也是重組和整合的高潮期，最終會(huì)不斷推高行業(yè)集中度。
2019年，兩次大手筆的整合，引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。首先是中國(guó)中化集團(tuán)有限公司的頻頻動(dòng)作。當(dāng)年12月，魯西化工集團(tuán)股份有限公司公告顯示，集團(tuán)實(shí)控人變更為中化集團(tuán)。魯西集團(tuán)素來被認(rèn)作是尿素行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，中化集團(tuán)旗下中化化肥控股有限公司是中國(guó)最大的化肥分銷商，年銷量達(dá)千萬(wàn)噸。此次重量級(jí)整合，顯然對(duì)行業(yè)未來的影響是巨大的。
更大的整合還在后面。農(nóng)歷新年之前，中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)“兩化合并”爆出重磅消息：雙方農(nóng)化資產(chǎn)率先整合，并入中國(guó)化工集團(tuán)此前收購(gòu)的先正達(dá)集團(tuán)旗下。這是一個(gè)全球年收入為225億美金的世界級(jí)農(nóng)化巨頭。在先正達(dá)集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)作下，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的協(xié)同效應(yīng)將更為有力，也將為中國(guó)農(nóng)化行業(yè)帶來更為強(qiáng)勁的變革。與“兩化合并”一樣引人關(guān)注的還有“兩磷合并”。2019年6月26日，由貴州開磷控股集團(tuán)、貴州甕福集團(tuán)合并而成的貴州磷化集團(tuán)正式揭牌。業(yè)界評(píng)價(jià)，這是我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)誕生的第一個(gè)航母級(jí)企業(yè)集團(tuán)。有人做過粗估，“兩磷合并”后，高濃度磷復(fù)肥和新型肥料產(chǎn)能將達(dá)800萬(wàn)噸左右，綜合實(shí)力可排世界第二?！皟苫喜ⅰ迸c“兩磷合并”，除了表明化肥行業(yè)最終會(huì)走向若干家大企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)的格局，還提出了橫在化肥行業(yè)面前的重大疑問：未來，誰(shuí)將主宰這個(gè)行業(yè)？答案或許有兩個(gè)：第一個(gè)，以央企、國(guó)企為代表的骨干企業(yè)，將成為這個(gè)傳統(tǒng)制造業(yè)的格局重塑者。它們將在未來發(fā)起更多整合重組，引領(lǐng)行業(yè)走向集中；第二個(gè)，從上游到下游，擁有布局更完善全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，將更具競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展更穩(wěn)健。無(wú)論是退出，還是整合，一個(gè)不容置疑的趨勢(shì)是，肥料行業(yè)將越來越“寡頭化”。這既是國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的自然產(chǎn)物，也是應(yīng)對(duì)未來國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的必然要求。
綠色發(fā)展成為動(dòng)力
無(wú)論是“暴雷”，還是“換道”，推動(dòng)這一輪化肥產(chǎn)業(yè)變革的，來自于同一個(gè)原動(dòng)力——綠色發(fā)展?；市袠I(yè)曾經(jīng)長(zhǎng)期自豪于“化肥是糧食的糧食”“化肥是剛需”。但凡事皆有度。對(duì)中國(guó)化肥行業(yè)而言，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)以及化肥濫用，確實(shí)到了必須重整的時(shí)候了。
在中國(guó)化肥學(xué)術(shù)圈，有一張流傳甚廣的圖表。這張圖表顯示，歐洲早在上世紀(jì)80年代末90年代初，化肥用量就進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)通道，而糧食產(chǎn)量不降反增。這張圖表給中國(guó)肥料行業(yè)的啟示是，化肥的使用有邊際效應(yīng)，并非越多越好。肇端于2015年的化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，就是這樣出臺(tái)。時(shí)至今日，這一政策成為撬動(dòng)行業(yè)格局的最大動(dòng)能。截至2019年底，已有15個(gè)?。▍^(qū)、市）宣布轄區(qū)實(shí)現(xiàn)化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)。與化肥使用零增長(zhǎng)、負(fù)增長(zhǎng)相關(guān)的政策接二連三。2019年，《土壤污染防治法》實(shí)施，化肥過量和不合理使用導(dǎo)致土壤退化的行為被納入法律層面受到監(jiān)管。當(dāng)年12月1日，被認(rèn)為史上最嚴(yán)的新《食品安全法實(shí)施條例》實(shí)施。與過往不同的是，這部法律追責(zé)范圍可延伸至食品（農(nóng)產(chǎn)品）生產(chǎn)、種植、管理、銷售等各環(huán)節(jié)責(zé)任人。自然，化肥過量使用和不當(dāng)使用，也將受到法律追責(zé)。
引人關(guān)注的還有在浙江進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)。2019年8月，浙江省制定了《關(guān)于試行農(nóng)業(yè)投入化肥定額制的意見》，要求農(nóng)戶實(shí)名購(gòu)買肥料、定額使用，全程可追溯。這相當(dāng)于對(duì)農(nóng)田使用化肥量進(jìn)行了硬性規(guī)定，超過指標(biāo)將進(jìn)行處罰。這大約是迄今最硬核的規(guī)定了。
除下游倒逼外，化肥行業(yè)自身的環(huán)保壓力，也成為這個(gè)行業(yè)洗牌的加速器。2019年，生態(tài)環(huán)境部正式開展為期兩年的磷礦、磷肥和含磷農(nóng)藥制造等涉及磷化工企業(yè)、磷石膏庫(kù)的“三磷”專項(xiàng)排查整治行動(dòng)。臨近2019年末，化肥中有毒有害物限量國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。這個(gè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等于給化肥行業(yè)設(shè)置了一條不可逾越的紅線。顯然，這是一個(gè)夾雜著陣痛的轉(zhuǎn)型過程。沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力、步伐緩慢或戰(zhàn)略判斷失誤的企業(yè)，最終會(huì)“暴雷”倒下。
重新校準(zhǔn)發(fā)展方向
在行業(yè)自身矛盾和全球用肥形勢(shì)倒逼下，未來化肥企業(yè)或許有兩種選擇：做大肥還是做特肥？做產(chǎn)品還是做服務(wù)？換言之，企業(yè)要基于自身的資源和核心競(jìng)爭(zhēng)力，重新校準(zhǔn)跑道。如果原有模式已不適合自己，就必須換道。
在產(chǎn)品層面，未來的企業(yè)或許將分化成兩大類，一類專注做大肥，一類專門做特肥。
大肥是行業(yè)對(duì)氮磷鉀和常規(guī)復(fù)合肥的俗稱。特肥是對(duì)具有特殊功能肥料的稱謂。這類產(chǎn)品除了提供營(yíng)養(yǎng)之外，還能解決土壤退化、植物病害和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)等特定問題。依托規(guī)模效應(yīng)和價(jià)格杠桿，大肥行業(yè)將形成高度集中的市場(chǎng)格局，被為數(shù)不多的大型或超大型企業(yè)集團(tuán)壟斷。這在氮肥、磷肥領(lǐng)域表現(xiàn)將格外明顯。大肥企業(yè)走規(guī)模化路線，特肥企業(yè)走的是小而美的發(fā)展模式。特肥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于聚焦作物的差異化產(chǎn)品和專業(yè)化服務(wù)。這點(diǎn)大肥企業(yè)很難做到，特肥企業(yè)因而獲得了成長(zhǎng)空間。目前行業(yè)涌現(xiàn)了一批專注土壤改良、減肥增效、作物品質(zhì)的新品牌。如果說大肥和特肥的定位是企業(yè)在產(chǎn)品層面的抉擇，那么，聚焦服務(wù)則是化肥行業(yè)圍繞中國(guó)農(nóng)業(yè)變革在發(fā)展模式上必須進(jìn)行的創(chuàng)新。今天，中國(guó)農(nóng)業(yè)有兩大突出痛點(diǎn)：在種植端，農(nóng)村勞動(dòng)力斷層現(xiàn)象突出；在消費(fèi)端，城市中產(chǎn)階級(jí)對(duì)高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求日增。而這兩點(diǎn)，都蘊(yùn)含了對(duì)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的巨大需求。
化肥企業(yè)近水樓臺(tái)，可以通過整合資源，開展農(nóng)業(yè)服務(wù)，解決農(nóng)村誰(shuí)來種地的難題；同時(shí)依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，打造品牌農(nóng)業(yè)。從種到收再到賣，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上都有盈利點(diǎn)。
近兩年，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、金正大集團(tuán)旗下信息服務(wù)平臺(tái)——金豐公社推出的土地托管和菜單式服務(wù)模式，都是在摸索農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的道路。對(duì)化肥行業(yè)而言，這是一項(xiàng)嶄新的事業(yè)，也是一項(xiàng)充滿機(jī)遇的事業(yè)，更是飽含著情懷的事業(yè)。
沒有一個(gè)寒冬不可逾越，沒有一個(gè)春天不會(huì)來臨，化肥行業(yè)的變革同樣如此。經(jīng)歷洗牌的陣痛，這個(gè)行業(yè)必將找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，迎來發(fā)展的又一輪春天。
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